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          《證券投資學》課程教學大綱

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          《證券投資學》課程教學大綱

          課程名稱:證券投資學

          英文名稱:Security Analysis and Investment

          課程類型:專業平臺課

          總學時及學分:48學時 3學分

          適應對象:投資學專業

          主要先修課程:統計學、宏觀經濟學、微觀經濟學、金融學、投資學、公司金融

          執行日期:2017年9月

          一、 課程的性質與任務

          性質證券投資學是投資學專業的專業必修課。本課程是研究證券投資的本質及其運動規律的一門學科,是高等院校經濟類與管理類專業主要的課程之一,在經濟學科體系中有重要位置。證券投資學是投資學專業必修課程,理論與實踐結合相緊密。該課程以證券投資技術分析、證券投資基本分析和證券投資心理分析為基本框架,培養學生在實際投資中進行分析和決策。該課程以《微觀經濟學》、《宏觀經濟學》、《投資學》、《公司金融》等課程為基礎,為后續課程《國際投資》、《項目融資》、《國際金融》等課程奠定了基礎。

          任務:通過本課程的學習使學生了解投資的主要對象的基本知識。理解證券的估價和投資風險,掌握證券投資的分析方法,為進入投行工作奠定扎實理論基礎。

          二、 課程的教學目標

          本課程總體目標是:通過本課程的學習使學生能夠熟悉證券投資的基本理論知識,運用基本的投資分析方法來進行實際投資分析和投資決策,樹立正確的投資價值觀,在能力上培養學生運用知識的能力,在分析方法上注重定性分析與定量分析相結合的方法。按照課程服務專業的原則,以及職業崗位能力和職業素養培養的要求,通過該課程的學習,使學生具備以下知識目標和能力目標:

          知識目標:通過本課程的學習,要求學生了解投資經濟的一般原理和運行規律,掌握證券投資的基本理論和證券市場運行規律以及證券投資分析的基本方法。

          能力目標:特別要了解我國證券現實市場的中特征和存在的問題,掌握證券投資分析的基本方法,為今后從事這方面工作奠定堅實的基礎。

          素質目標:讓學生認識到投資基礎工作在企業中的重要作用和地位,主要培養學生具有熱愛證券投資相關工作,樹立團隊合作精神;具有愛崗敬業、細心嚴謹、誠實守信、思維敏銳、勇于創新、科學理財等職業素質,為畢業后走上工作崗位奠定職業素質基礎。

          三、 教學內容及其基本要求

          第一章 技術分析概論

          1.1 技術分析簡介

          1.2技術分析的基本要素和分類

          教學基本要求:了解證券投資分析的基本概念,掌握技術分析的主要特點、基本要素和分類;重點對成交價、成交量、時間和空間等在證券交易中的特點和認識。

          教學重點:對技術分析的主要特點的理解和技術分析中基本要素,價、量、時、空的介紹的掌握。

          教學難點:技術分析理論中的三大假設和應用技術分析方法時應該注意的問題。

          第二章 主觀型技術分析 

          2.1 道氏理論

          2.2 K線理論

          2.3 缺口理論

          2.4 切線理論

          2.5 形態理論

          2.6 量價關系理論

          2.7 移動平均理論

          教學基本要求:了解道式理論,k線理論,缺口理論;切線理論形態理論的形成過程。掌握道式、K線、缺口、切線、形態、量價關系和移動平均理論的特點種類和意義,在證券投資分析中起到的作用。掌握k線圖的畫法和具體的意義。

          教學重點:空頭市場、多頭市場的三個階段對投資者做出的預期判斷。K線的畫法和表示方法在股票市場上所代表的的實際意義。切線理論中上升趨勢和下降趨勢中三個低點的驗證公式。

          教學難點:k線圖形的實際畫法和理解k線在實際證券市場上所表達的實際意義。切線理論中三個趨勢點的判斷。

          第三章 客觀型技術分析

          3.1 技術指標分析方法概論

          3.2 能量型指標

          3.3 成交量指標

          3.4 超買超賣型指標

          3.5 大勢型指標

          3.6 趨勢型指標

          教學基本要求:了解客觀型指標分析方法簡介和基本法則,掌握客觀型技術指標的產生,計算方法和在證券投資分析中起到的重要作用。

          教學重點:重點掌握心理線、BR指標、CR指標、VR指標、OBV指標和WMS指標的計算方法。

          教學難點:各種指標計算出數值對市場的研判要點,多頭市場和空頭市場的準確判斷。

          第四章 混合型技術分析

              4.1 循環周期理論

          4.2 波浪理論

          教學基本要求:掌握循環周期理論和波浪理論的基本原理。了解波浪理論和循環周期理論的定義;掌握循環周期理論和波浪理論的劃分和運用特點。

          教學重點:波浪理論的主要內容包扣構成要素、形態結構、合并與細分和基本原則。

          教學難點:循環周期理論和波浪理論在實際證券市場中應用。

          第五章 基本分析概論

              5.1 基本分析簡介

              5.2 基本分析的主要內容

          教學基本要求:了解基本分析的內容包扣定義,主要特點,基本假設和理論基礎。掌握基本分析面中的主要內容中的宏觀因素和微觀因素。

          教學重點:影響基本分析面的宏觀因素、微觀因素和中觀因素。

          教學難點:宏觀經濟運行對證券市場的影響主要途徑。宏觀經濟對證券市場的影響力。

          第六章 宏觀經濟分析

          6.1 宏觀經濟分析的意義和方法

          6.2 宏觀經濟形勢分析

              6.3 宏觀經濟政策分析

              6.4 經濟周期與股市周期關系的分析

              6.5影響股市供求關系的股市政策分析

          教學基本要求 :了解宏觀經濟分析的意義和方法;掌握宏觀經濟對股市的影響;了解經濟周期和股市周期的規律,及影響股市供求關系的政策。了解宏觀經濟政策分析;掌握經濟周期與股市周期的關系。掌握影響股市供求關系的政策。

          教學重點:對宏觀經濟形勢的分析和判斷以及指標的分類及其對經濟前景的預測作用。

          教學難點:宏觀經濟總量變化和結構變化對股市市場影響程度的判斷;經濟周期與股市周期的關系。

          第七章 行業分析

          7.1 行業概述

              7.2 行業的生命周期分析

              7.3 行業的興衰因素分析

              7.4 行業的經濟周期分析

              7.5 行業的集中度與上市公司的行業代表性分析

              7.6 行業的感應度與基金行業配置分析

              7.7 行業的增長動力分析

              7.8 行業的市場結構分析

              7.9 行業分析報告

          教學基本要求: 了解行業的基本概念;掌握行業的周期興衰因素和動力增長原因對證券市場的影響,及能熟練的分析行業報告;了解行業的經濟周期;掌握行業的增長動力;掌握行業的市場結構;掌握行業報告的分析。

          教學重點:對行業生命周期分析開創期、成長期、成熟期和衰退期特點和判斷要素。行業的興衰的表現和影響行業興衰的主要因素分析。

          教學難點:行業興衰的主要判斷;行業的動力分析;行業的興衰因素;行業分析報告。

          第八章 公司分析

          8.1 公司分析概述

              8.2 公司基本狀況分析

              8.3 公司財務狀況分析

          教學基本要求:了解公司分析的基本狀況;掌握公司基本財務狀況;掌握公司經營能力分析;掌握公司的結構分析;掌握財務報表中的比率分析。

          教學重點:公司管理的能力分析,生產經營能力分析,公司財務狀況分析。

          教學難點:財務報表中的比率分析;公司的結構分析。

          第九章 投資價值分析

          9.1 投資價值分析概述

              9.2 資產負債表估值法

              9.3 市凈率估值法

              9.4 預期持有期收益率估值法

              9.5 紅利貼現模型估值法

          9.6 自由現金流估值法

              9.7 市盈率估值法

              9.8 基于通貨膨脹觀點的估值法

              9.9 成長性估值法

          教學基本要求:了解投資價值問題的提出。掌握投資價值的計算方法;資產負債表、市凈率、預期持有期收益率、紅利貼現模型等的估值法。了解市凈率指標的意義;掌握預期持有期收益率的計算方法;掌握預期收益率估值法的投資策略。

          教學重點:資產負債估值法、市凈率估值法、預期持有期收益率估值法和紅利貼現模型估值法。

          教學難點:估值法的計算方法的掌握和應用;零增長紅利貼現模型;定率增長紅利貼現模型。

          四、 《證券投資學》課程教學大綱各教學環節學時分配

          《證券投資學》課程教學大綱

          五、教學建議

          證券投資學是投資學專業的核心課程之一,在投資學專業的人才培養方案中具有重要地位,主要培養分析和解決實際投資的能力,掌握證券投資的基本理論和證券市場運行規律以及證券投資分析的基本方法。教學過程中把握“四講”及“三基”。四講:講重點、講難點、講思路、講方法。三基:交待基本概念、解釋基本理論、傳授基本技能。充分利用現代化信息技術改變傳統教學方式,把多媒體授課、網絡輔助教學、實踐教學軟件有機結合,提高教學效果。具體做法:五、 教學建議

          課堂講授結合多媒體圖文展示;案例、資料討論;組織興趣小組、研究指標模型。

          六、 考核評價方法及要求

          本課程主要以證券投資理論為基礎的方法考核為主線,總評成績主要是以期末試卷卷面成績和平時考核組成,其中期末卷面成績占比70%,平時成績包括課程紀律、作業完成度、課內實驗完成度組成占比30%。

          考核方法:開卷(考查) 考試成績由兩部分組成,平時成績30%,期末成績70%。

          七、 教材與主要教學參考資源

          教材:

          1、張祖國: 證券投資分析(第二版)[M],上海財經出版社 ,2014

          參考資源:

          1、劉元春:證券投資學[M], 上海財經出版社 ,2015

          2、謝靖:證券投資學[M], 中國工商出版 ,2015

                  制定者:高祥曉     2017年8月

                  審核者:蘇麗莉     2017年8月

                  批準者:徐  娜     2017年8月


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